Ein Walzertraum, Act II: Dialog" - "ist es möglich?" - "Sonderbar, früher war schrecklich müde der Gemahl" (Franzi, Helene, Friederike, Niki, Montschi, Lothar, Joachim) - Kölner Rundfunkorchester, Franz Marszalek, Herta Talmar, Käthe Graus, Lilian Benningsen, Herbert Ernst Groh, Willy Hofmann, Peter Alexander & Kurt Grosskurth
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Violinsolo mit Orchester (Aus dem Film "Ich will dich Liebe lehren"): Tränen in der Geige
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Misero! O sogne... Aura que intorna, K. 431
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Anouschka und der Walzerkönig: Melodienfolge
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Die Männer der Manon: "Manon, Manon, Manon"
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Paganini: "Sag mir, wieviel süsse, rote Lippen hast du schon geküsst?" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Paganini, Anna Elisa)
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Paganini: "Feuersglut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
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Der fidele Bauer: "Und I trag' a Zipfelhauben"
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Paganini: Finale
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Paganini: Dialog - "Du darfst keiner Frau gehören" (Paganini, Anna Elisa)
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Paganini: "Wo meine Wiege stand, ich weiss es nicht" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
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